Jako poradce pracuji ve financích od roku 2007. Mými klienty jsou lidé z různých profesí. Působím nejvíce ve východních Čechách, nejčastěji v oblasti Žamberska, Pardubicka a Hradecka, ale své klienty mám například i v Brně a v Praze.
První schůzka s klienty je většinou informativní. Odehrává se v kavárně, u Vás doma nebo u mě v kanceláři. Budeme se bavit o tom, co potřebujete řešit, jaké máte plány, co Vás z oblasti financí zajímá a poznáme se jako lidé.
Na základě informací, které si předáme, pro Vás na další schůzku vypracuji finanční plán. Na jeho realizaci tady opět budu pro Vás.
Vzhledemk k tomu, že se Vaše životní i finanční situace bude v průběhu času měnit, budeme i Váš plán přizpůsobovat těmto změnám. Naše pravidelné schůzky alespoň jednou za rok budou zárukou aktuálnosti Vašeho portfolia.
Mým cílem je příjemná spolupráce, která zajistí že Vaše finance budou "ladit" s Vašimi životními plány.
let zkušeností v oboru
spokojených klientů
typů finančních služeb